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알브레히트는 엘류어드에게 달란트를 찾아봐 달라고 한다.
공화국이 노인들에 의해 움직이고 있다는 것을 알 수 있다.
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엘류어드는 집에 불이나고 슈를 구해준다.
달란트를 찾기로 마음먹고 수도를 떠난다.
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메르헴 마을에서 피치와 캐럿이 등장하고,
엘류어드와 슈는 남매라는 사실을 알 수 있다.
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노인들은 엘리자베스라는 기계를 찾아오고,
불로불사와 이상적인 사회구조에 대해 이야기한다.
